Honorare

Unsere Preise richten sich nach Umfang der Positionen, Anzahl der Depots und gewünschter Begleitungsdauer. Die Angaben dienen der Orientierung — verbindlich wird das Honorar im schriftlichen Angebot.

Angebot	Umfang	Orientierung
Portfolio-Drift-Analyse	Ein Termin (90 Min.), schriftliche Drift-Karte, Empfehlungsliste mit Kostenhinweisen	ab 420 €
Strategische Rebalancing-Begleitung	Kick-off, Regelwerk, drei Folgesitzungen innerhalb von 12 Monaten, KI-gestützte Drift-Checks	ab 1.680 €
Jahresbegleitung Rebalancing	Quartalsweise Reviews, Ad-hoc bei Schwellenbruch, kurzes Memo nach jedem Check	ab 2.400 € / Jahr
Workshop Privatanleger	Halbtag in Kiel, max. 8 Personen, Arbeitsmappe und Übungsportfolio	280 € / Person

Aufschläge möglich bei mehr als drei Depots, komplexen Einzelwerten oder ausländischen Steuerkontexten. Reisekosten außerhalb Kiels und Holstein nach Absprache. Zahlungen erfolgen nach Rechnung — es gibt keinen Online-Checkout auf dieser Website.

Unverbindliche Einschätzung anfragen Leistung im Detail

Was den Preis beeinflusst

Anzahl der Bausteine

Ein reines ETF-Portfolio lässt sich schneller kalibrieren als ein Mix aus Einzeltiteln, Immobilienfonds und betrieblichen Beteiligungen.

Dokumentation

Je vollständiger Depotauszüge und Zielallokation vorliegen, desto früher starten wir mit der Drift-Rechnung statt mit dem Zusammensuchen.

Begleitungsrhythmus

Quartalsreviews und Schwellen-Alerts erhöhen den Umfang — und reduzieren improvisierte Eingriffe in turbulenten Phasen.