Portfolio-Drift-Analyse
Für alle, die wissen wollen, wie weit Ist und Ziel auseinanderliegen. Inklusive Kostenabschätzung für Korrekturen und Hinweise zu steuerlichen Timing-Fragen.
90 Minuten · ab 420 €
Analyse anfragenBeratung
Vier Formate rund um das Rebalancing langfristiger Anlageportfolios. Künstliche Intelligenz fließt als Analysehilfe ein — die Regelentscheidungen bleiben nachvollziehbar und menschlich begründet.
Strategische Rebalancing-Begleitung
Unser Schwerpunkt: Regelwerk, Schwellen, Kalender und KI-gestützte Drift-Checks über mehrere Sitzungen hinweg.
12 Monate Rahmen · ab 1.680 €
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Jahresbegleitung Rebalancing
Quartalsweise Reviews, kurze Memos und Ad-hoc-Checks, wenn Schwellen gerissen werden. Geeignet, wenn das Regelwerk bereits steht.
Laufendes Jahr · ab 2.400 €
Jahresbegleitung anfragen
Workshop Privatanleger
Halbtägiger Präsenztermin in Kiel für maximal acht Personen. Themen: Bandbreiten wählen, Transaktionskosten abwägen, Dividenden und Sparpläne in die Logik einbinden, Grenzen von KI-Signalen erkennen.
Arbeitsmappe und ein anonymisiertes Übungsportfolio sind enthalten. Termine nennen wir auf Anfrage — oft samstagsvormittags.
280 € pro Person
Platz erfragen