Portfolio-Drift-Analyse
Einmalige Bestandsaufnahme: Ist-Allokation, Abweichung zur Zielstruktur, Kostenabschätzung für Korrekturen.
DetailsKeen Waypoint
Rebalancing, das zu Ihrem Zeithorizont passt
Wir prüfen Drift in Aktien, Anleihen und Liquidität, setzen Schwellen und Ausnahme-regeln — und nutzen Modelle künstlicher Intelligenz, um Abweichungen früh zu erkennen, bevor Emotionen die Allokation übernehmen.
Für Anlegerinnen und Anleger mit langer Haltedauer
Wenn Kurse schwanken, verschiebt sich das Gewicht einzelner Bausteine. Ohne feste Regeln drohen ungewollte Risiken — oder unnötige Verkäufe. Keen Waypoint strukturiert Rebalancing als wiederkehrende Praxis, nicht als einmaligen Tip.
In unseren Sitzungen besprechen wir Bandbreiten, Steuer- und Kostenfolgen sowie den Umgang mit Dividenden und Einzahlungen. KI-Auswertungen liefern Drift-Karten und Szenarien; die Entscheidung über Käufe und Verkäufe bleibt bei Ihnen — mit unserer schriftlichen Empfehlungslogik.
Zur Rebalancing-Begleitung
Was Sie bei uns anfragen können
Drei klar abgegrenzte Formate — von der einmaligen Bestandsaufnahme bis zur Jahresbegleitung.
Strategische Rebalancing-Begleitung
Unser Schwerpunkt: Regelwerk, Schwellen, Kalender und KI-gestützte Drift-Alerts über mehrere Sitzungen.
Schwerpunkt ansehen
Workshop Privatanleger
Halbtägiger Workshop in Kiel: Rebalancing-Logik, Steuerhinweise und der sinnvolle Einsatz von KI-Auswertungen.
Termine erfragenAus dem Journal: KI und langfristiges Rebalancing
Wir schreiben über Bandbreiten, Transaktionskosten und die Grenzen automatischer Signale — damit Sie die Rolle künstlicher Intelligenz beim Investieren realistisch einschätzen.
Stimmen aus der Begleitung
Konkrete Situationen aus Kiel und Umgebung — keine Hochglanz-Floskeln.
„Nach dem Kursanstieg der Tech-Titel lag unser Aktienanteil deutlich über der Zielmarke. Keen Waypoint hat die Korrektur in zwei Tranchen geplant — mit Blick auf den Freistellungsauftrag und ohne Panikverkauf.“
Mara S., langfristige ETF-Anlegerin, Schleswig-Holstein
„Die KI-Auswertung zeigte Drift, die ich übersehen hatte. Die Empfehlung war zurückhaltender als erwartet — und genau das hat mir Sicherheit gegeben.“
Thomas K., Selbstständiger aus Kiel